글로벌 친환경차 시장 동향 및 특징

(국제경제리뷰 2022-4, 해외경제 포커스 제2022-5호 수록)

◆[개황]글로벌 친환경차 시장은 주요국의 탄소중립 관련 정책, 친환경차에 대한 보조금 지급 등으로 매년 큰 폭의 성장세를 지속

  ㅇ앞으로 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차 등의 친환경차로 빠르게 전환될 것으로 예상됨에 따라 자동차 산업과 공급망에 큰 변화가 예상

  ➡이에 글로벌 친환경차 시장의 동향을 살펴보고 친환경차 시장의 확대에 따른 구조적 변화요인에 대해 점검해 보고자 함

◆[글로벌 친환경차 시장 동향 및 전망]

  ㅇ(동향) 글로벌 친환경차 시장은 그동안 탄소배출 관련 규제와 각국의 보조금 지급 등의 지원정책을 통해 높은 성장세를 지속

    ▪국가별로 살펴보면, 독일과 프랑스 등 유럽국가에서 친환경차의 비중이 크게 증가

    ▪업체별로 살펴보면, 자동차 시장에서 전기차 전문업체의 위상이 강화

  ㅇ(전망) 전기차를 비롯한 친환경차 시장은 주요국의 탄소중립정책 추진과 맞물려 2020~30년중 연평균 약 22.3% 증가하는 등 큰 폭의 성장세가 지속될 전망

◆[친환경차 시장의 주요 특징]

󰊱 자동차산업 경쟁요소 변화

  ㅇ친환경차 시장에서 비중이 가장 큰 전기차의 경우 기존 내연기관차와 달리 배터리가 자동차 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심적인 요소로 작용할 전망

  ㅇ또한 장기적으로는 단순한 이동수단에서 스마트 모빌리티 디바이스로 변화되면서 차량용 소프트웨어가 주요 경쟁요소로 부각될 가능성

󰊲 전기차 시장의 경쟁 심화

  ㅇ전기차의 경우 내연기관차에 비해 부품수가 적고 핵심부품에 대한 외주화가 가능하면서 진입장벽이 낮아짐에 따라 시장 경쟁이 격화될 전망

    ▪빅테크 기업들도 IT기술 경쟁력을 바탕으로 전기차 시장에 신규 진출할 것으로 예상됨에 따라 향후 경쟁이 더욱 격화될 가능성  

󰊳 자동차 산업내 고용 감소

  ㅇ향후 전기차가 내연기관차를 대체할 경우 자동차 산업내에서의 고용이 감소할 것으로 예상

    ▪미국과 독일의 경우, 전기차 전환으로 자동차 산업내 일자리가 줄어들 것으로 추정되었으며, 우리나라도 2019년에 비해 2030년중 내연기관 관련 일자리가 3.5만여개 사라질 것으로 추정

󰊴 자국내 산업생태계 구축 강화

  ㅇ주요 자동차 생산국들은 배터리 등의 전기차 핵심부품에 대한 자국내 생태계 조성을 위해 적극적으로 지원

    ▪이는 기존 내연기관차의 경우 자국내에서 부품을 조달하여 생산하는 공급망 체계가 구축되어 있는데 전기차의 핵심부품을 수입에 의존할 경우 경제에 부정적 영향이 확대될 소지가 있기 때문

    ▪이에 따라 미국 등 주요국들은 보조급 지급을 통해 자국내에 배터리 제조공장 건설을 지원하거나, 반도체 등 핵심소재 관련 기업을 지원하는 프로그램 등을 마련

  ㅇ 이와 함께 전기차 보급 관련 생태계 조성에서 필요한 전기차 충전기도 빠른 속도로 확충할 계획

◆[종합평가]

  ㅇ최근 운송수단의 전동화(e-mobility) 진행은 불가피할 것으로 보임에 따라 내연기관에 의해 주도되어 온 기존 자동차산업의 경쟁구도에 큰 변화를 가져올 것으로 예상 

    ▪기존 내연기관차 생산에 우위가 있는 독일과 일본 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해, 미국과 중국 기업들은 친환경차 시장에 대한 우위를 새롭게 확보하기 위해 경쟁할 것으로 전망

  ㅇ코로나19 이후 자동차산업의 글로벌 공급망에 대한 취약성이 드러난 데다, 최근 친환경차 시장의 급성장으로 주요국이 자국내에 관련 산업생태계 구축을 강화하려는 움직임

    ▪이와 같은 자동차 산업의 생태계 전환과정에서 배터리, 전장부품 등에 대한 수요확대는 우리나라의 ICT산업에 기회요인으로 작용할 것으로 예상

    ▪다만, 그동안 중국의 전기차·배터리 제조업체들이 자국시장을 중심으로 급성장한 데다 최근에는 해외시장 진출도 확대하고 있어 향후 글로벌 친환경 시장에서 국내기업과 경쟁이 심화될 가능성